Eine Reihe von Kryptofirmen hat aufgrund des Zusammenbruchs des Terra-Systems und allgemeiner Marktturbulenzen mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Seitdem Three Arrows Capital, einer der grössten Krypto-Fonds, mit Insolvenzängsten zu kämpfen hat, kommen einige ihrer Partnerfirmen ins Wanken.
Der Aktienkurs des Krypto-Brokers Voyager Digital brach am Mittwoch um 60% ein, nachdem bekannt wurde, dass der angeschlagene Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) möglicherweise einen Kredit in Höhe von 650 Millionen Dollar nicht zurückzahlen kann. Voyager Digital forderte 3AC auf, bis zum 24. Juni 2022 25 Millionen US-Dollar in USDC und bis zum 27. Juni 2022 den Restbetrag in USDC und Bitcoin (BTC) zu zahlen. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Nichteinhaltung einer der beiden Zahlungsfristen einen Zahlungsausfall darstellen würde, und bespricht derzeit mit seinen Beratern mögliche rechtliche Schritte.
3AC steht Gerüchten zufolge vor der Insolvenz
Am vergangenen Dienstag sendete 3AC-CEO Zhu Su einen kryptischen Tweet, der scheinbar die Befürchtungen einer Liquidation zerstreuen sollte. Dies nachdem ein Twitter-Nutzer namens "MoonOverlord" bemerkt hatte, dass Zhu und 3AC-Mitbegründer Kyle Davies seit mehreren Tagen nicht mehr getwittert hatten. MoonOverlord bemerkte auch, dass Zhu sein Instagram-Konto gelöscht und alle Kryptowährungssymbole mit Ausnahme von Bitcoin aus seiner Twitter-Bio entfernt hatte.
We are in the process of communicating with relevant parties and fully committed to working this out
— 朱溯 🐂 (@zhusu) June 15, 2022
Three Arrows zog ferner 80'000 stETH, ein Derivat von Ethereum (ETH), das von Lido Finance für das Staking von ETH ausgegeben wurde, von der DeFi-Plattform AAVE ab. Das Unternehmen tauschte dann 38'900 stETH gegen 36'700 ETH. Da das Verhältnis von ETH zu stETH weniger als eins zu eins beträgt, glaubten Marktteilnehmer, dass dies ein Zeichen für Liquiditätsprobleme sei. Zhu twitterte daraufhin, dass man sich "voll und ganz" für die Lösung der Probleme einsetzen werde, ohne sich jedoch näher zu äussern. Das Unternehmen hatte sich die Finger verbrannt, nachdem es hunderte Millionen Dollar in den algorithmischen Stablecoin Terra investiert hatte, der Anfang Mai zusammen mit seinem Schwester-Token Luna zusammenbrach. Ein signifikanter Ausverkauf von Kryptowährungen hat die Sache für den überhebelten Fonds nicht erleichtert.
FTX-CEO bietet eine Rettungsleine für Kryptounternehmen
Der Krypto-Kreditgeber BlockFi gab am Dienstag die Unterzeichnung eines Formulars bekannt, das eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 250 Mio. USD von der Krypto-Börse FTX sicherstellt. Zuvor hatte BlockFi das Margin-Darlehen von 3AC aufgelöst, dessen Sicherheiten unter die zulässigen Grenzen gefallen waren. Alameda Research, ein quantitatives Handelsunternehmen, das von Sam Bankman-Fried gegründet wurde, der auch als FTX-CEO fungiert, hat Voyager Digital vor kurzem 485 Millionen Dollar in bar, USDC und Bitcoin geliehen. Voyager hat gesagt, dass es die Kreditlinie nur nutzen wird, wenn es nötig ist und immer noch etwa 150 Millionen Dollar in bar hält. Bankman-Fried sagte, dass er gerne bei der Eindämmung der derzeitigen Krise in den Kryptomärkten helfen würde.
Am 14. Juni erklärte Voyager in einem Twitter-Thread, dass das Unternehmen Kundengelder priorisiert und keine DeFi-Lending, algorithmische Stablecoin (möglicherweise eine verschleierte Anspielung auf TerraUSD) Staking und Kreditvergabe anbietet und keine Geschäfte mit stETH hat. Der Krypto-Token stETH stand im Mittelpunkt der Probleme eines der Kreditgebers Celsius, der vor anderthalb Wochen die Abhebungen von seinen Konten pausierte. Trotzdem hat die jüngste Ankündigung von Voyager bei den Analysten von Compass Point Research & Trading die Befürchtung geweckt, dass Kunden massenhaft Gelder abziehen und einen "Bank Run" auslösen könnten.
