Die monatlichen fundamentalen und preistechnischen Entwicklungen selektierter Kryptowährungen, einschliesslich Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) und Polygon (MATIC) in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Digital-Asset-Spezialisten 21Shares AG.
Jeden Monat stellt das Research-Team die Kryptowährungen des Monats vor, die um mehr als 15% im Wert gestiegen oder gefallen sind. Mit einem datengesteuerten Ansatz werden die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse hervorgehoben, die zu den Preisbewegungen führten.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin verzeichnete einen Rückgang von 11.31% im letzten Monat. Am 17. August sahen wir Liquidationen in Höhe von etwa 979 Millionen US-Dollar, von denen etwa 786 Millionen US-Dollar Long-Positionen waren, als BTC an einem einzigen Tag um 7.50% fiel. Dieses Ereignis stellte die grössten Long-Liquidationen seit mehr als einem Jahr dar (sogar höher als während des FTX-Zusammenbruchs), was darauf hinweist, dass viele Anleger auf der positiven Seite positioniert waren. In dieser Hinsicht ist das anhaltende Interesse an BTC-Futures auf zentralisierten Börsen von 10.02 Milliarden US-Dollar am 8. August auf 6.71 Milliarden US-Dollar am 31. August um 33% gesunken. Andererseits erreichte der Bestand an BTC an Börsen den niedrigsten Stand seit fünf Jahren, mit 2.25 Millionen, ein Wert, der zuletzt im März 2018 erreicht wurde.
Ethereum (ETH)
Ethereum verzeichnete einen Rückgang von 11.42% im letzten Monat. Am 7. August startete das Finanztechnologieunternehmen PayPal seine eigene Stablecoin (PayPal USD) auf dem Ethereum-Netzwerk. Dieser Schritt könnte eine signifikante Zunahme neuer Benutzer für Ethereum bedeuten, da PayPal Ende 2022 über 435 Millionen aktive Konten hatte, verglichen mit etwa 1 Million aktiven Benutzern auf Ethereum und L2s. Darüber hinaus handelt es sich um einen grossen Schritt zur Integration von Kryptowährungen in traditionelle Zahlungsmethoden. Auf der Fundamentalseite wurde das Base L2-Netzwerk von Coinbase am 9. August gestartet. Anstatt eine eigene Token zu starten, zahlen Benutzer bei Base Transaktionsgebühren in ETH, was die Nachfrage nach diesem Vermögenswert erhöht. Das Base-Netzwerk hat bereits im Laufe des Monats über 400 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten und 100.000 täglich aktive Benutzer angesammelt.
Solana (SOL)
Solana verzeichnete einen Rückgang von 16.96%, trotz aufregender Entwicklungen im Ökosystem. Solana Pay, ein dezentrales Zahlungsprotokoll, hat sein Plug-in mit dem E-Commerce-Unternehmen Shopify integriert. Es hat Millionen von Unternehmen auf seiner Plattform ermöglicht, Solana-basierte Stablecoins wie USDC zur Zahlung beim Checkout zu verwenden. Darüber hinaus hat Visa sein USDC-Grenzüberschreitungsabwicklungsprogramm erweitert, um die Solana-Blockchain aufzunehmen und mehr Kunden zu gewinnen, mit der Begründung, dass "eine erhebliche Nachfrage nach neueren, leistungsstarken Blockchains besteht, die Stablecoins schneller und kostengünstiger senden und empfangen können" als Ethereum. Im Vergleich zu einer durchschnittlichen Abwicklungszeit von etwa 3 Minuten bei Ethereum erfolgt die Abwicklung von Transaktionen auf Solana in nur etwa 400 Millisekunden. Solanas Integration mit bestehenden Finanzsoftware-Anbietern markiert einen entscheidenden Schritt zur weitreichenden Akzeptanz von Stablecoins für Händlerzahlungen.
Cardano (ADA)
Der native Token von Cardano, ADA, verzeichnete einen Rückgang von 16,96% im letzten Monat. Das Bildungsteam von IOHK, dem Unternehmen hinter der Architektur von Cardano, führte Lehrveranstaltungen zu Haskell in Nairobi, Kenia, und an der ITESO University in Guadalajara, Mexiko, durch. Zur Einordnung: Plutus, die Sprache, die entwickelt wurde, um Smart Contracts auf Cardano zu schreiben, basiert auf Haskell. Es wird häufig in den Bereichen Bankwesen und Verteidigung verwendet. Bildung ist wichtig, um die Einstiegshürde für neue Entwickler im Cardano-Ökosystem zu senken. Die Entwicklerumfrage 2023 von Stack Overflow zeigt, dass weltweit nur 2.09% der Entwickler Haskell verwenden.r
Bitcoin Cash (BCH)
Bitcoin Cash (BCH) verzeichnete einen Rückgang von 16.37% im letzten Monat. Am 17. August kündigte Tether an, die Unterstützung für USDT auf Kusama, Omni Layer und Bitcoin Cash SLP einzustellen, aufgrund eines "Mangels an signifikantem Erfolg über einen längeren Zeitraum und keiner Anzeichen für eine Wiederbelebung der Nutzungsindikatoren". Die geringe Nutzung bedeutete, dass die Aufrechterhaltung der Unterstützung für Tether unwirtschaftlich wurde und die Sicherheitsüberwachung gefährdete. Zur Einordnung: Bitcoin Cash SLP bezieht sich auf das "Simple Ledger Protocol", ein Blockchain-Token-System, das es Benutzern ermöglicht, digitale Token unter Nutzung der Sicherheit des Bitcoin Cash-Netzwerks zu erstellen, auszugeben und zu übertragen.
Chainlink (LINK)
Chainlink (LINK) verzeichnete einen Rückgang von 22.25% im letzten Monat. Im August veröffentlichte das Interbanken-Nachrichtenunternehmen Swift einen Bericht über sein einjähriges Experiment mit Chainlinks Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Die Ergebnisse zeigten, dass durch die Kombination der Nachrichtenstandards von Swift mit CCIP Finanzinstitute wie BNP Paribas, BNY Mellon und Citi erfolgreich ihre bestehenden Backend-Systeme nutzten, um mit tokenisierten Vermögenswerten zu interagieren und über öffentliche und private Blockchains hinweg Transaktionen durchzuführen. Eine verstärkte Nutzung von CCIP würde die Rentabilität von Chainlink steigern, da das Protokoll zusätzlich zur Gasgebühr für jede Transaktion eine Gebühr erhebt. Seit dem Start im Juli 2023 hat Chainlink bereits über 69.000 US-Dollar durch CCIP verdient.
Polygon (MATIC)
Der native Token von Polygon, MATIC, verzeichnete einen Rückgang von 20.24% im letzten Monat. Dies obwohl die Anzahl der Marken, die auf dem Netzwerk präsent sind, weiterhin wächst. Das japanische Elektronikfertigungsunternehmen Casio kündigte die Einführung von Virtual G-Shock auf Polygon an. Das Projekt wird 15.000 limitierte "G-Shock Creator Pass NFTs" ausgeben, die den Inhabern Zugang zu exklusiven Casio-Communityprojekten und -kanälen gewähren. Darüber hinaus startete die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa Uptrip, eine mobile Anwendung, die Reisende mit NFT-Karten belohnt. Die NFTs werden auf dem Polygon-Netzwerk ausgegeben, für jeden Flug, den man unternimmt. Mit den Karten können Benutzer Sammlungen bilden, die Treuebelohnungen wie Business-Lounge-Gutscheine und kostenlose Meilen bieten.
Polkadot (DOT)
Der native Token von Polkadot, DOT, verzeichnete im August einen Rückgang von 16.44%. Während der Konferenz Decoded 2023, der Flaggschiffkonferenz des Ökosystems, kündigte der Gründer von Polkadot, Gavin Wood, die Vision des Netzwerks als "globaler, multikern Supercomputer" an, auf dem viele Anwendungen laufen. In der aktuellen Architektur müssen Projekte, die eine "Parachain" (eine anwendungsspezifische Blockchain) auf Polkadot starten möchten, eine erhebliche Menge an DOT hinterlegen. Die neue Richtung, die von Wood vorgestellt wird und von einigen als "Polkadot 2.0" bezeichnet wird, würde Polkadot von seiner derzeitigen Abhängigkeit von Parachain-Slots weg entwickeln und flexiblere Möglichkeiten bieten, Anwendungen im Netzwerk zu starten.
Avalanche (AVAX)
Der native Token von Avalanche, AVAX, verzeichnete einen Rückgang von 22.21% im letzten Monat. Am 8. August startete Circle seine Wallet-as-a-Service-Plattform für Entwickler auf Avalanche, Ethereum und Polygon. Der Service ermöglicht es Entwicklern, Wallets nahtlos in ihre Benutzeroberfläche einzubetten, mit benutzerfreundlichen Funktionen wie einem PIN und der Wiederherstellung über soziale Konten anstelle von langen privaten Schlüsseln und mnemonischen Phrasen. In Bezug auf Ökosystementwicklungen gewährte die Avalanche Foundation Dexalot 3 Millionen USD, einem dezentralen Limit-Orderbuch-Subnetz (CLOB), im Rahmen von Avalanche Multiverse, einem Anreizprogramm von bis zu 290 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung des Wachstums von Avalanche Subnetzen.
