Ein Monatsrückblick über das Geschehen an den Krypto-Märkten angereichert mit institutionellem Research zu den wichtigsten Themen der Branche in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Spezialisten für digitale Assets, 21Shares AG.
Obwohl der Monat mit neuen Höchstständen begann, war es ein roter November für die meisten Krypto-Assets. Bitcoin verzeichnete einen Preisrückgang von 7% im Vergleich zum Vormonat, nachdem die Kryptowährung am 10. November ein Hoch von knapp 69'000 USD erreicht hatte.
Dieser Rückgang könnte durch die Fortsetzung des chinesischen Durchgreifens erklärt werden, gefolgt von den Spekulationen über ein EU-weites Verbot des Bitcoin-Minings. Andere mögliche Faktoren sind Omicron, die neue Coronavirus-Variante, sowie die Weihnachtszeit, die die Menschen dazu bringt, ihre Ausgaben durch Verkäufe zu decken, während sich die Welt auf die Auswirkungen der Lieferkettenkrise vorbereitet. Auf der anderen Seite erreichte Avalanche ein neues Allzeithoch und Solana veranstaltete in Lissabon die Branchenkonferenz "Breakpoint", auf die wir in diesem Monatsrückblick näher eingehen werden.
Das Taproot Upgrade
Das lang erwartete Bitcoin-Upgrade bekannt unter dem Namen Taproot wurde schliesslich am 14. November aktiviert und ebnete den Weg für einen verbesserten Schutz der Privatsphäre der Nutzer sowie für effizientere Transaktionen und Automatisierung. Das Upgrade besteht aus drei Bausteinen: den Schnorr-Signaturen, Taproot und Tapscript. Schnorr Signaturen (BIP340) bieten eine sicherere, leichtere und flexiblere Art der kryptografischen Signatur und sollen garantieren, dass Einzel- und Mehrfachsignaturen und sogar Smart Contract Transaktionen auf der Blockchain gleich aussehen. Dies würde die Privatsphäre der Nutzer verbessern, die Datenlast verringern und die Skalierbarkeit grundlegend unterstützen. In der Zwischenzeit führt Taproot (BIP341) einen neuen Weg zum Versenden von Bitcoins aus, der Pay-to-Taproot (P2TR) genannt wird und sowohl Pay-to-Public-Key als auch Pay-to-Script-Hash kombiniert, was den Nutzern eine bessere Privatsphäre und mehr Flexibilität bieten würde. Um die beiden vorgenannten Bausteine des Upgrades zu nutzen, wurde Tapscript (BIP342) geschaffen, um die Programmiersprache von Bitcoin zu verbessern. Entwickler können sich bei Tapscript bedanken, wenn sie zukünftige Upgrades nahtloser implementieren.
Dies ist eine besonders gute Nachricht für Länder wie El Salvador, die Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel verwenden, da das Upgrade darauf abzielt, den Netzwerkplatz und die Rechenleistung zu reduzieren, um eine Massenadoption zu ermöglichen. Wenn andere Länder wie Simbabwe diesem Beispiel folgen wollen, ist das auch für sie eine gute Nachricht.
Avalanche gewinnt an Fahrt
Während viele Kryptowährungen im roten Bereich lagen, verzeichnete Avalanche am 21. November ein neues Allzeithoch. Avalanche ist eine der Layer-1-Blockchains, die mit Ethereum konkurrieren und als Plattform für dezentralisierte Anwendungen und benutzerdefinierte Blockchain-Netzwerke fungieren. Das Besondere an Avalanche ist der Transaktionsdurchsatz (höher als bei Ethereum) von bis zu 6'500 Transaktionen pro Sekunde, ohne dabei die Skalierbarkeit und Dezentralisierung zu beeinträchtigen.
Die Performance des nativen Tokens AVAX ist auf verschiedene Entwicklungen zurückzuführen, die das Avalanche-Netzwerk seit September durchlaufen hat.
- Am 1. November wurde der Blizzard Fund angekündigt, der weitere 200 Millionen Dollar zur Verfügung stellen wird, um Entwickler zu ermutigen, Anwendungen auf dem Avalanche-Netzwerk zu entwickeln. Der Fonds wird sich auf vier Schlüsselbereiche konzentrieren: DeFi, Unternehmensanwendungen, NFTs und Kulturanwendungen. Die Mittel werden für Kapitalbeteiligungen, Token-Käufe, Partnerschaften, Technologie und Geschäftsentwicklung verwendet.
- Am 16. November wurde eine strategische Allianz mit Deloitte bekannt gegeben, um Risiken effizienter zu begegnen, indem stärkere Katastrophenhilfeplattformen unter Verwendung der Avalanche-Blockchain aufgebaut werden. Diese neue Plattform für die Katastrophenhilfe soll staatlichen und lokalen Regierungen dabei helfen, ihre Berechtigung zum Erhalt von Bundesmitteln für Katastrophenhilfe einfach nachzuweisen.
- Die gute Preisentwicklung von AVAX könnte auch auf Avalanche Rush zurückzuführen sein, ein Programm, das im August angekündigt wurde, um Nutzer in das Netzwerk zu locken. Avalanche Rush ist ein Liquidity-Mining- und Airdrop-Programm mit bis zu 180 Millionen Dollar in AVAX-Tokens von der Avalanche Foundation. Es zielt darauf ab, DeFi-Anwendungen auf der Avalanche-Plattform zu implementieren. Das Programm belohnt seine Nutzer für das Leihen oder Borgen über DeFi mit Zinsen auf die hinterlegten Token.
Solana-Konferenz in Portugal
Vom 7. bis 10. November fand in Lissabon, Portugal, eine dreitägige Solana-Konferenz statt. Solana verfügt über eines der lebendigsten und dynamischsten Ökosysteme der Welt. Etwa 2'000 Teilnehmer kamen zusammen, um über die Zukunft des Finanzwesens, digitales Eigentum, Governance, Handel, soziale Medien und Online-Communities zu diskutieren. Während der Konferenz gab es eine Handvoll wichtiger Ereignisse:
- Der Reddit-Gründer Alexis Ohanian, der ursprünglich 50 Millionen Dollar anstrebte, legte zusammen mit Solana Ventures und SevenSevenSix einen 100-Millionen-Dollar-Fonds auf, um die Entwicklung der sozialen Medien im Web 3 zu fördern.
- Brendan Eich, der Schöpfer von Javascript und Mitbegründer von Brave Browser, sagte, dass Brave Solana integrieren und zum Standard für die Unterstützung von DApps machen werde.
- Der Gründer von Render Network, Jules Urbach, kündigte an, dass sein Unternehmen ebenfalls mit der Integration von Solana und Metaplex beginnen werde. Render nutzt Blockchain, um Animationen und Grafiken für Unternehmen wie HBO, Netflix und Disney zu rendern. Mit einer Solana-Integration können sie die gleiche Rendering-Leistung auf Telefon oder Tablet nutzen, um ihrem Publikum ein fotorealistisches Metaverse zu bieten.
- Neon Labs kündigte an, dass es die Kompatibilität mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) auf Solana einführen wird, was dank einer Finanzierungsrunde von 40 Millionen Dollar möglich wurde.
- Das Unternehmen Nansen, das Krypto-Wallet-Analysen durchführt, bringt ebenfalls Solana Dashboards auf den Markt, was Solana zur ersten Nicht-EVM-Plattform von Nansen macht.
ENS wird zu einem DAO
Ethereum Name Service (ENS) ist ein verteiltes, offenes und erweiterbares Namensgebungssystem, das auf der Ethereum-Blockchain basiert. ENS ist vergleichbar mit DNS, dem Domain Name Service des Internets, und wandelt lange Wallet-Adressen in lesbare Namen wie alice.eth um.
Aufbauend auf den Kernprinzipien der Dezentralisierung gab ENS bekannt, dass sie der Meinung ist, dass der Raum reif genug ist, um seine Kontrolle an die Community weiterzugeben. Ab November nimmt ENS deshalb Bewerbungen für Delegierte der Dezentralen Autonomen Organisation (DAO) entgegen. Dieses Delegiertenmodell wird es der Community ermöglichen, ihre Führungspersönlichkeiten zu wählen, um das Wachstum und die Langlebigkeit von ENS zu unterstützen. Die Gründung des DAOs brachte auch die Entstehung des ENS-Governance-Tokens mit sich.
https://twitter.com/BrantlyMillegan/status/1458167830675922951
Die Verteilung der Token war so strukturiert, dass sie von der Community gut aufgenommen wurde, wobei die grössten Nutzniesser des Airdrops die frühen Registranten einer .eth Domain waren. Nach der anfänglichen Aufregung über die kostenlose Verteilung eines fünfstelligen Betrages wurde die Community treffend daran erinnert, dass sie kein kostenloses Geld, sondern Verantwortung erhalten haben.
Dezentrale Identifikatoren (DIDs)
Das Konzept der selbstverwalteten Identifikationssysteme auf der Blockchain durch dezentrale Identifikatoren (DIDs) ist nicht neu, aber ENS bietet eine sehr persönliche und nachvollziehbare Möglichkeit für Ethereum-Nutzer, ihre On-Chain-Identität zu entwickeln - über die Anwendungsfälle von IP- und E-Mail-Adressen hinaus. Sie können sogar den eigenen NFT als Avatar festlegen.
In den kommenden Monaten können wir mit der Entwicklung von DIDs erwarten, dass der Zugang zu On-Chain-Krediten, öffentlichem Speicher, Messaging und dezentralen Anmeldeinformationen einen festen Platz einnehmen wird. Alchemix Finance, ein sich selbst zurückzahlendes Kreditprotokoll, deutete die Funktionalität an, Kredit an diejenigen zu delegieren, die ein Nutzer für würdig erachtet.
Der künftige Zugang zu dezentralen Finanzanwendungen in Form von Nahverkehrs-Apps, Gesundheitsfürsorge und Autoversicherungen wird die Verwendung von DID zur Autorisierung von Anmeldungen mit Zero-Knowledge-Proofs zur kryptografischen Verifizierung der Daten sehen. Persönliche Informationen, wie z.B. der Führerschein, die Kreditkartendaten und Gesundheitsdaten werden verwendet, um sich anzumelden, Transaktionen durchzuführen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ohne dass die persönlichen Daten an Unternehmen wie Google, Apple oder Facebook weitergegeben werden.
Aufruhr auf der Smart Chain
Nutzer der Binance Smart Chain (BSC), einer DeFi-Blockchain, die mit Ethereum konkurriert, haben Störungen erlebt, die in erster Linie auf die Verkürzung der Blockzeit auf 3 Sekunden zurückzuführen sind - im Gegensatz zur durchschnittlichen Blockzeit von 13 Sekunden auf Ethereum. Am 17. November erreichte die Nutzeraktivität von BSC mit 14.7 Millionen Transaktionen ein Allzeithoch. Die Nutzer beschuldigen Binance, seine Community für mehr Profit über den Tisch gezogen zu haben. Die wütende BSC-Community machte ihrem Frust auf Github Luft, ein Nutzer nannte die Blockchain eine verlorene Sache.
Die Entwickler beschwerten sich über:
- Das Fehlen von Code-Reviews
- Die fehlende Reaktion auf Fehlerberichte, insbesondere auf solche über nicht synchronisierte Nodes
- Null Beta-Tests, wodurch die Blockchain im Chaos versinkt
Dies könnte eine der Hauptursachen für den Preisrückgang der Binance-eigenen Kryptowährung Binance Coin (BNB) gewesen sein. Frustration kann Entwickler dazu bringen, ihre Anwendungen (wieder) auf Ethereum oder anderen Ökosystemen wie Avalanche oder Solana zu bauen und BNB im Wesentlichen aufzugeben.
Eine Woche später antwortete einer der BSC-Entwickler auf den oben erwähnten Github-Thread und entschuldigte sich für den Mangel an Transparenz und Kommunikation bei jeder Veröffentlichung. Sie sagten, dass diese Fehler vor allem auf das Upgrade zurückzuführen sind, das gerade durchgeführt wird. Laut den Entwicklern hat sich die Sync-Geschwindigkeit in vielen Nodes verbessert. Weitere architekturbezogene Verbesserungen seien auf dem Weg, um bald als neue BEPs vorgeschlagen zu werden.
