Bitcoins primärer Anwendungsfall hat sich in den vergangenen Jahren in Richtung Werterhaltung und Inflationsschutz bewegt. Tägliche Zahlungen and komplexere Anwendungen wurden durch die zugrunde liegenden Transaktionskosten unmöglich. Das Lightning Netzwerk bietet eine zweischichtige Lösung.
Das Lightning Netzwerk ist eine sogenannte "Second-Layer-Lösung" für die Bitcoin-Blockchain. Kurz gesagt ist Lightning ein eigenes Netzwerk, das gebündelte Transaktionen auf dem Bitcoin-Netzwerk abwickelt. Unterm Strich ermöglicht es somit schnellere Zahlungen mit niedrigeren Gebühren. Es wird von einem Netzwerk von Knotenpunkten (engl. = nodes) betrieben, die Zahlungen bestätigen und abwickeln. Transaktionen werden üblicherweise mit QR-Codes durchgeführt, anstelle von komplexen öffentlichen Schlüsseln.
Seit Ende 2018 wächst das Lightning Netzwerk in Bezug auf Nodes und Netzwerkkapazität rasant. Die Plattform hängt stark von einem Peer-to-Peer-Netzwerk ab, das bidirektionale Zahlungskanäle zwischen Bitcoin-Nutzern ausserhalb der eigentlichen Blockchain ermöglicht. Darüber hinaus können die Nodes bei der Weiterleitung von Zahlungen nützlich sein und dem Netzwerk Liquidität zuführen. Dies wird durch die Verwaltung von Nodes mit beträchtlichen Bitcoin-Einlagen ermöglicht.
Steigende Adoption
Ende 2020 kündigte die Kryptobörse Kraken an, dass sie Lightning unterstützen wird. Vor Kraken waren die einzigen prominenten Börsen, welche Lightning eingeführt haben, Bitfinex und die reine Bitcoin-Börse River Financial. Durch die Integration von Börsen wird es für deren Kunden günstiger, Bitcoin einzuzahlen und abzuheben. Sie zahlen oft minimale Gebühren anstelle von ein- oder zweistelligen Dollarbeträgen, die eine Transaktion im Bitcoin-Hauptnetzwerk kosten würde.
Darüber hinaus hat Jack Mallers Strike - eine Venmo-ähnliche Zahlungs-App, die Lightning zur Begleichung von USD- und anderen Fiat-Salden nutzt - in diesem Jahr die Beta-Phase verlassen und wird demnächst in einer Reihe von Märkten vollständig eingeführt. Auch El Salvador's Bezahlapp "Chivo" nutzt das Lightning-Netzwerk für die Transaktionen. Mit der Integration von Lightning durch Unternehmen verbessern sich die Liquidität und die Routing-Fähigkeiten des Netzwerks. Benutzerfreundliche Apps wie Strike machen es auch einfacher, Nutzer für eine Technologie zu gewinnen, die für Neueinsteiger bisher noch unhandlicher war als Bitcoin.
Im Jahr 2020 stieg die Kapazität von Lightning um etwa 22% und die Zahl der aktiven Nodes um etwa 41%. Aktuell befindet sich Lightning auf dem Weg zu einem Rekordjahr, wobei die Kapazität um weitere 90% und die aktiven Nodes um rund 52% gestiegen sind. 2021 verdreifachte sich die Kapazität (TVL). Aktuell sind 29'478 Nodes online, davon weisen 17'660 aktive Zahlungskanäle mit einer durchschnittlichen Kanal-Kapazität von 0.04 BTC aus.
Anwendungsnetzwerk
Die Idee einer Skalierungslösung für Bitcoin über eine zweite Ebene hat die Tage der Ideenfindung weit hinter sich gelassen. Dennoch bleibt eine der aufregendsten Funktionen des implementierten Lightning Netzwerks erstaunlich undiskutiert: die Möglichkeit, dezentrale Apps auf dem Lightning Netzwerk zu erstellen. Lightning Apps (Lapps) stecken noch in den Kinderschuhen. Allerdings sind bereits eine ganze Reihe auf dem Markt und werden rege gebraucht. Alle veröffentlichten Lapps können im offiziellen Lightning App Verzeichnis gefunden werden.
Die bidirektionale Verbindung zwischen zwei Nodes, die blitzschnelle Transaktionen ermöglicht, wird als Zahlungskanal definiert. Zwei beliebige Knoten innerhalb des Netzwerks können einen Kanal zwischen sich öffnen, indem sie eine geringe Menge an Bitcoin senden. Sobald der Kanal geöffnet ist, können die Nutzer so oft Bitcoin hin- und herschicken, wie sie möchten. Nach Beendigung ihrer Transaktionen können die Nutzer den Kanal im Wesentlichen schliessen - der endgültige Saldo wird abgebaut und nur eine einzige Bitcoin-Transaktion wird in der Bitcoin-Blockchain aufgezeichnet.
Das Potenzial der Second-Layer-Lösung
Die Annahme von Bitcoin-Zahlungen ist mit hohen Gebühren und unvorhersehbaren Bestätigungsfristen verbunden. In der Vergangenheit haben diese Hindernisse viele Händler von Bitcoin-Zahlungen abgehalten. Mit der Nutzung des Lightning Netzwerks durch Lapps verschwinden plötzlich die beiden grössten Einwände gegen die Adoption von Bitcoin im Handel, wie sich in El Salvador sehen lässt.
Lightning mindert die Schwächen von Bitcoin als kostenintensives, langsames Abwicklungssystem, indem es ein mehrschichtiges Transportnetzwerk für billige, schnelle Zahlungen einrichtet. Dies ist vergleichbar mit dem, was Visa und Mastercard für die Federal Reserve tun. Die meisten Transaktionen in der Dollar-Wirtschaft kommen nie mit den Systemen der Fed in Berührung. Stattdessen werden sie von Zahlungsaggregatoren abgewickelt, die wiederum zeitweilig Geschäftsbanken nutzen, die dann die Fed für die endgültige Abwicklung nutzen. Lightning macht dasselbe für Bitcoin-Transaktionen, nur dass es die Bitcoin-Blockchain für die Endabrechnung nutzt.
