Autor: Redaktion cvj.ch

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Krypto-Währungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick. Im Dezember schlug US-Finanzminister Steven Mnuchin neue KYC (Know Your Customer) Vorschriften für die Krypto-Industrie vor. Diese gingen weit über die bestehenden hinaus und Börsen sowie andere Dienstleister aus dem Bereich müssten damit eine grosse Menge an Nutzerdaten an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) weiterleiten. Die neuen Regelungen hätten ausserdem auch selbstverwaltete Wallets betroffen. Der Vorschlag schlug hohe Wellen und es formierte sich ein breiter Widerstand. In über 7’500 Kommentaren äusserten sich Betroffene aus…

Hester M. Peirce ist eine amerikanische Anwältin, die sich auf Finanzmarktregulierung spezialisiert hat. Peirce ist derzeit Kommissarin der Securities and Exchange Commission (SEC). Ein Gespräch über Kryptowährungen und deren Compliance-Anforderungen in den Vereinigten Staaten. Im letzten Jahr hat sich viel im Regulierungsgebiet um Krypto-Währungen getan. Nach langer Zurückhaltung sind insbesondere in den USA massgebende Gesetzesgrundlagen rund um digitale Assets entstanden. So erhielten US-Banken von der Bankenaufsichtsbehörde Office of the Comptroller of the Currency (OCC) die Erlaubnis, digitale Vermögenswerte für ihre Kunden zu verwahren, sowie private Stablecoins für Zahlungsabwicklungen zu verwenden. Gleichwohl sind mehrere Behörden in verschiedenen Gebieten aktiv. Die Securities…

Gegen den jüngsten Regulierungsvorschlag der FinCEN bezüglich KYC/AML-Regeln bei digitalen Assets wächst eine breite Front von Widerstand. Die Regeln würden laut Gegnern viele Vorteile der Technologie vernichten und neue, zentrale Datensammelstellen schaffen. Eine Übersicht. Das US-Finanzministerium unter Steve Mnuchin schlug im Dezember strenge KYC-Vorschriften für Kryptowährungen vor, die weit über die bisherigen hinausgehen. Dabei fordert es Börsen auf, die Identität von Wallet-Besitzern zu überprüfen, wenn eine Transaktion auf eine selbstverwaltete Wallet 3’000 US-Dollar überschreitet. Darüber hinaus bat die Behörde digitale Börsen, persönliche Informationen von Wallet-Besitzern einschliesslich ihres Namens, ihrer Adresse und des Zwecks der Transaktion an das Financial Crimes Enforcement…

Eine zusammenfassende wöchentliche Rückschau auf die Geschehnisse an den Kryptomärkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko. Die letzten 7 Tage an den Kryptomärkten: Preis-Bewegungen: Während Bitcoin starke Verluste verzeichnete, erreichten Ethereum und mehrere Altcoins neue Allzeithochs, eine Abweichung vom typischen Marktverhalten. Handelsvolumen: Als Ethereum ein neues Allzeithoch erreichte, übertraf dessen Handelsvolumen sogar für einen kurzen Moment das von Bitcoin. Generell haben die Handelsgrössen in den letzten Monaten zugenommen – ein Zeichen für institutionelle Präsenz. Orderbuch-Liquidität: Der Mangel an Aufträgen in den Bitcoin-Orderbüchern korreliert mit einer Zunahme von langfristigen Investoren die anhand von…

Bitcoin USD tägliche Basis Bitcoin USD Chartanalyse – Fortgesetzte Konsolidierung mit tieferen Höchstkursen Zum Wochenbeginn der Berichtsperiode sahen wir eine Fortsetzung der Konsolidierungsphase, welche sich seit dem Erreichen des Allzeithochs am 8. Januar einstellte. Dabei diente die 35’000 USD Marke jeweils abwechselnd als Support- und Resistancezone. So handelte Bitcoin am Montag als auch am Dienstag oberhalb dieser Zone mit täglichen Handelsspannen zwischen 6-8 %. Am Mittwoch folgte ein erneuter Test der sich besagter Unterstützung, welcher den Kurs im Tagestief bis an die 33’430 USD führte. Der Tagesschluss fand allerdings mit 35’570 abermals oberhalb der 35’000 USD statt. Die untere Trendlinie…

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Krypto-Währungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick. Der weltweit grösste Asset-Manager, BlackRock Inc., hat zwei Anträge bei der SEC eingereicht, die den Zugang  für ausgewählte Fonds des Anbieters zum Krypto-Markt ermöglichen sollen. Konkret handelt es sich um einen Antrag für Bitcoin-Derivate bei der Chicago Mercantile Exchange (CME). Bereits vor einem Monat nannte Chief Investment Officer (CIO) Rick Rieder Bitcoin „digitales Gold“ und verwies auf eine starke Nachfrage von BlackRock-Kunden. Im Gegensatz zum weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock, hält die UBS Group nicht viel von…

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar Bitcoin $BTC Nach der Konsolidierungsphase bei rund 36k führte eine Verkaufswelle den Bitcoin Preis bis an den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) zurück. Das Tagestief kam dabei knapp oberhalb des 0.618 Fibonacci Punkts der Bewegung zwischen dem alten ATH ($20k von 2017) und dem neuen ATH ($42k  vom 8. Januar) zustande. Die Unterstützung rund um $29k dient vorerst als erster Indikator für das Ausmass der jüngsten Korrektur. Gesamtmarkt Wie so oft zog der „King“ auch Ethereum (ETH) und andere Altcoins mit sich runter,…

Decentralized Finance (DeFi) zählt zum expansivsten Sektor im Kryptoraum. Ein wichtiger DeFi Baustein bilden sogenannte „wrapped Token“. Sie erlauben Blockchainübergreifende Transaktionen. In diesem Bereich ist das Interoperabilitäts-Projekt Ren tätig. Ren ist ein öffentliches Protokoll, das den reibungslosen Transfer von Werten zwischen Blockchains ermöglicht (Interoperabilität). Das Kernprodukt, RenVM, bringt Interoperabilität in die dezentrale Finanzwelt (DeFi). Ren wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Eine Finanzierungsrunde über $34 Mio. wurde im Februar 2018 abgeschlossen, ein Jahr später folgte die Mitbegründung von WBTC. Der REN-Token wird als Anleihe verwendet, um einen Node im Netzwerk zu betreiben zu können. Diese…

Der weltgrösste Vermögensverwalter scheint sich auf eine potenzielle Bitcoin-Investition vorzubereiten. BlackRock hat bei der Securities and Exchange Commission (SEC) Anträge für zwei ihrer Investmentfonds eingereicht, die durch Bitcoin-Derivate erweitert werden sollen. BlackRock Inc. ist mit 7,4 Billionen US-Dollar Assets under Management (AuM) der weltweit grösste Vermögensverwalter. Letzte Woche haben sie aktualisierte Prospekte für zwei Fonds eingereicht, die ihnen den Erwerb von Bitcoin-Futures erlauben würde, berichtet Bloomberg. Die entsprechenden Futures werden mit Barabgleich abgewickelt, das Asset selbst (Bitcoin), wird also nicht ausgeliefert. Zunehmende Bitcoin Nachfrage bei BlackRock Bereits vor einigen Jahren wurde CEO Larry Fink in einem Interview zu Bitcoin und…

Ethereum (ETH), die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, berührte an einigen Börsen das zuletzt 2018 erreichte Allzeithoch, bevor es zu einer Korrektur kam. Zeit für einen Kurzüberblick zu den aktuellsten Entwicklungen. Während sich Bitcoin (BTC) schon seit Dezember in der Preisfindungsphase jenseits seines 2017 erreichten Allzeithochs befindet, konnte Ether (ETH) den Höchststand des 2017/18 Bullenmarktes noch nicht durchbrechen. Gestern kam es zum ersten Versuch und das Allzeithoch wurde an einigen Börsen erreicht. Das Erreichen eines Allzeithochs nach einem mehr als drei Jahre andauernden Bärmarkt, unterstreicht eine fortwährende Entwicklung und Adoption einer Kryptowährung. Neben Bitcoin reiht sich nun auch Ethereum in diese…

Eine zusammenfassende wöchentliche Rückschau auf die Geschehnisse an den Kryptomärkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko. Die letzten 7 Tage an den Kryptomärkten: Preis-Bewegungen: Intraday-Bitcoin-Preisbewegungen werden immer extremer und konstanter, mit stündlichen Bewegungen von +/- 2%, die seit Mitte Dezember fast jeden Tag auftreten. Handelsvolumen: Die durchschnittliche Handelsgrösse auf Coinbase hat sich seit März verdoppelt. Ausserdem verzeichnete der Bitcoin-Markt das höchste Tagesvolumen aller Zeiten. Orderbuch-Liquidität: Die Markttiefe und die Spreads haben sich nach dem Preisabsturz vom 11. Januar schneller erholt als nach dem Absturz im März, was darauf hindeutet, dass die Märkte…

„Aufgrund vieler Kundenanfragen“ äusserten kürzlich Strategen der Schweizer Bank UBS ihre Beurteilung zu Bitcoin und Kryptowährungen im Generellen. Die Bank warnt dabei vor einem möglichen Totalverlust und tut sich schwer mit einer Einschätzung des „fairen Wertes“. Letzte Woche veröffentlichte die Schweizer Grossbank einen Bericht mit dem Namen „Should I buy Bitcoin?“. Die UBS Global Wealth Management Abteilung schliesst darin zwar höhere Preise im kurzfristigen Rahmen nicht aus, doch die Anlageexperten bleiben im Grundtenor skeptisch gegenüber der Kryptowährung. Dabei berufen sie sich vor allem auf regulatorische Unsicherheiten sowie die Möglichkeit, dass zukünftig eine „populärere“ Kryptowährung Bitcoin ablösen könnte. Die Ablöseargumentation zielt…

Bitcoin USD tägliche Basis Bitcoin USD Chartanalyse – Erste Konsolidierung begleitet von hoher Volatilität Das neue Allzeithoch das am Freitag der Vorwoche erreicht wurde, bleibt vorerst bestehen. Zum Wochenende setzte eine erste Konsolidierung ein, die am Sonntag mit zunehmendem Verkaufsdruck eingeleitet wurde. Diese brachte den Kurs zum Wochenschluss im Tagestief bereits an die 35’200 USD zurück. Es folgte am Montag eine berindruckende Verkaufswelle, welche den Bitcoin Kurs mit Rekordvolumen zu einem Tagestief von 30’500 USD zurückführte. Der Tagesschluss fand bemerkenswerterweise wieder über 35’000 USD statt, doch die bisher stärkste Intraday-Korrektur seit Monaten führte den Bullen vor Augen, dass Kursrückschlägenach wie…

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Krypto-Währungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick. Die Geschichte des deutschen Programmierers Stefan Thomas, der den Zugang zu seinen Bitcoins im Gesamtwert von über 250 Millionen Schweizer Franken verloren hat, sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Um solche Vorfälle besser zu verstehen, lohnt sich ein Ausflug in die Preishistorie und die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin. Der erste Handel von Bitcoins gegen Dollar soll im Juli 2010 stattgefunden haben. Quellen verweisen auf Handelsspannen zwischen 0.0008 – 0.08 USD. Kurz danach folgte die erste dokumentierte…

Die Geschichte eines Programmierers, der den Zugang zu seinen Bitcoins mit einem Wert von über 250 Millionen Schweizer Franken verloren hat, sorgt für Schlagzeilen. Um solche Vorfälle besser zu verstehen, lohnt sich ein Ausflug in die Preishistorie und die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin. Der Fall des Programmierers Stefan Thomas, welcher diese Woche von der New York Times veröffentlicht wurde ist beeindruckend. Entsprechend oft wurde er von Medien mit teils sensationsträchtiger Headline weitergegeben: Deutscher verliert Passwort für 200 Mio. Bitcoin Vermögen! Es folgten Reaktionen, dass dies der Beweis für eine unsichere Kryptowährung darstelle und wie man nur so fahrlässig sein könne,…

Die Schweizer Börse begrüsst die ETC Group als neuen ETP-Emittenten. Mit der Börsenkotierung des Bitcoin ETP der ETC Group wird die Position der Schweizer Börse als weltweit führender regulierter Markt für Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert gestärkt. „Wir heissen die ETC Group in der Familie der ETP-Emittenten, die ihre Produkte bei SIX anbieten, willkommen. Mit dem neuen Produkt erhalten Anleger nun Zugang zu 100 verschiedenen Kryptoprodukten, die auf unserer Plattform gehandelt werden, und haben damit noch mehr Diversifikationsmöglichkeiten für ihr Portfolio.“ – Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange, Markets, SIX. Die Schweizer Börse, der weltweit führende regulierte Markt für Produkte…